אדם קליין

שותף

מחלקת חברות וניירות ערך, בינלאומי

עו"ד קליין הוא סגן ראש מחלקת חברות וניירות ערך, בינלאומי וחבר הוועדה האקזקוטיבית של הפירמה.

עו"ד קליין מתמחה בניהול עסקאות תאגידיות ופיננסיות בינלאומיות, לרבות מיזוגים ורכישות, הנפקות לציבור, SPACs, הנפקות תחת כלל A144 של ה-SEC, הצעות רכש, עסקאות 'going private', פיצולים, PIPEs, השקעות הון פרטיות והשקעות הון סיכון.

עו"ד קליין מייעץ לחברות ישראליות הרשומות בארה"ב ולחברות דואליות בנוגע לדרישות הממשל התאגידי תחת החוק הישראלי וכללי SEC, NYSE, ו-NASDAQ. כמו כן, הוא מייעץ לחברות וקרנות זרות לגבי רכישותיהן, מימונן, השקעותיהן ועסקיהן בישראל. לעו"ד קליין מומחיות מיוחדת בהנפקות לציבור בארה"ב ובהנפקות לציבור של חברות זרות בבורסת תל אביב.

בשנים האחרונות, הוביל עו"ד קליין עסקאות מיזוגים ורכישות והנפקות Cross-Border, מהגדולות ומהמורכבות בישראל. במסגרת זו, ייצג עו"ד קליין חברות וקרנות רב לאומיות בהיותן צד לעסקה בישראל וכן ייצג תאגידים מקומיים ובנקי השקעה בינלאומיים בעסקאות בחו"ל.

עו"ד קליין דורג על ידי Chambers and Partners ו – Best Lawyers כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחומי שוק ההון, החברות והמיזוגים והרכישות.

עו"ד קליין ייעץ לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בנושא כללי התנהגות לעורכי דין תחת ה- Sarbanes-Oxley Act; גיבש את ההטמעה הראשונה בישראל של התוכנית לזכויות בעלי מניות ("גלולת רעל") בסגנון אמריקאי, המאפשרת לחברות ציבוריות להתגונן מפני השתלטות עוינת; ומרצה בנושאים משפטיים מגוונים בפני קהלים מקצועיים.

כמו כן, בין השנים 1992-1999 שימש כעורך דין במחלקת חברות ושירותים פיננסיים של Willkie Farr & Gallagher, New York.

השכלה

.Columbia Law School ,J.D, ניו יורק, 1991

Notes Editor, Columbia Journal of Transnational Law

.B.A (בהצטיינות יתרה), ספרות אנגלית, Yeshiva University, ניו יורק, 1987

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2000

לשכת עורכי הדין בניו יורק, 1992

"Respected in the market and highlighted by peers for his extensive experience advising clients on international matters, in particular between Israel, the USA and the UK."

Chambers & Partners | 2020

"Extremely pragmatic, with a very down-to-earth approach… understands the subtleties of securities law."

Chambers & Partners | 2019

"A skilled transactional lawyer with a particularly strong client following in the pharmaceutical and technology markets."

Chambers & Partners | 2019

"Very pragmatic, careful and analytical. He is attuned to his client's needs and is a pleasure to work with."

Chambers & Partners | 2018

"Lauded for his great business sense and knowledge of Israeli and US securities."

Chambers & Partners | 2017

עסקאות נבחרות

Thoma Bravo Advantage - ironSource Ltd
11.1 מיליארד דולר

ייצוג הפלטפורמה הבורסאית (בורסת ניו יורק) Thoma Bravo Advantage במיזוגה עם ironSource במסגרת עסקת de-SPAC בשווי 11.1 מיליארד דולר, ובכלל זה עסקת PIPE בגובה 1.3 מיליארד דולר.

Collective Growth Corporation – Innoviz Technologies Ltd
1.4 מיליארד דולר

ייצוג Collective Growth (פלטפורמה בורסאית בנאסד"ק - SPAC) במיזוגה עם אינוויז טכנולוגיות בעסקה ששווייה נאמד ב-1.4 מיליארד דולר.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ייעוץ לועדת התביעות המיוחדת של טבע בנוגע לתביעה נגזרת.

NICE Ltd
460 מילון דולר

ייצוג NICE בהנפקה תחת כלל A144 של ה-SEC של אג"ח להמרה לגורמים מוסדיים במסגרתה גויסו 460 מיליון דולר.

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ
217.5 מיליון דולר

ליווי החתמים, ובראשם Citi, Goldman Sachs ו-Barclays, במסגרת הנפקתה הראשונית (IPO) של חברת צים בבורסה בניו יורק (NYSE). צים הנפיקה לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, וגייסה 217.5 מיליון דולר בהנפקתה הראשונית.

לאומי קארד בע"מ - Warburg Pincus LLC
2.5 מיליארד ש"ח

ייצוג קרן ורבורג פינקוס ברכישתה את חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד בע"מ מבנק לאומי וקבוצת עזריאלי תמורת כ-2.5 מיליארד ש"ח.