אדם קליין

שותף

מחלקת בינלאומי והיי-טק

עו"ד קליין הוא שותף במחלקת בינלאומי והיי-טק וחבר הוועדה האקזקוטיבית של הפירמה.

עו"ד קליין מתמחה בניהול עסקאות תאגידיות ופיננסיות בינלאומיות, לרבות מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות ופרטיות, הנפקות לציבור, SPACs, הנפקות תחת כלל A144 של ה-SEC, השתלטות הפוכה (RTO), הצעות רכש, פיצולים, PIPEs, השקעות הון פרטיות והשקעות הון סיכון. בנוסף, הוא בעל ניסיון משמעותי בייצוג ועדות דירקטוריון מיוחדות בעסקאות 'going private'.

עו"ד קליין מייעץ לחברות ישראליות הרשומות בארה"ב ולחברות דואליות בנוגע לדרישות הממשל התאגידי תחת החוק הישראלי וכללי SEC, NYSE, ו-NASDAQ. כמו כן, הוא מייעץ לחברות וקרנות זרות לגבי רכישותיהן, מימונן, השקעותיהן ועסקיהן בישראל. לעו"ד קליין מומחיות מיוחדת בהנפקות לציבור בארה"ב ובהנפקות לציבור של חברות זרות בבורסת תל אביב.

בשנים האחרונות, הוביל עו"ד קליין עסקאות מיזוגים ורכישות והנפקות Cross-Border, מהגדולות ומהמורכבות בישראל. במסגרת זו, ייצג עו"ד קליין חברות וקרנות רב לאומיות בהיותן צד לעסקה בישראל וכן ייצג תאגידים מקומיים ובנקי השקעה בינלאומיים בעסקאות בחו"ל.

לאור ניסיונו בעסקאות מיזוג ורכישה ובשוק ההון האמריקאי, עו"ד קליין הוביל מספר עסקאות de-SPAC בהן ייצג צדדים שונים לעסקה, ביניהם חברת ה-SPAC, חברת המטרה, בעלי מניות וכן משקיעים בחברת ה-SPAC.

עו"ד קליין דורג על ידי Chambers and Partners ו – Best Lawyers כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחומי שוק ההון, החברות והמיזוגים והרכישות.

עו"ד קליין ייעץ לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בנושא כללי התנהגות לעורכי דין תחת ה- Sarbanes-Oxley Act; גיבש את ההטמעה הראשונה בישראל של התוכנית לזכויות בעלי מניות ("גלולת רעל") בסגנון אמריקאי, המאפשרת לחברות ציבוריות להתגונן מפני השתלטות עוינת; ומרצה בנושאים משפטיים מגוונים בפני קהלים מקצועיים.

כמו כן, בין השנים 1992-1999 שימש כעורך דין במחלקת חברות ושירותים פיננסיים של Willkie Farr & Gallagher, New York.

לרשימת עסקאות בולטות לחץ כאן.

השכלה

.Columbia Law School ,J.D, ניו יורק, 1991

Notes Editor, Columbia Journal of Transnational Law

.B.A (בהצטיינות יתרה), ספרות אנגלית, Yeshiva University, ניו יורק, 1987

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2000

לשכת עורכי הדין בניו יורק, 1992

"A great M&A lawyer and a pleasure to work with."

The Legal 500 | 2022

"Respected in the market and highlighted by peers for his extensive experience advising clients on international matters, in particular between Israel, the USA and the UK."

Chambers & Partners | 2020

"Extremely pragmatic, with a very down-to-earth approach… understands the subtleties of securities law."

Chambers & Partners | 2019

"Very pragmatic, careful and analytical. He is attuned to his client's needs and is a pleasure to work with."

Chambers & Partners | 2018

"Lauded for his great business sense and knowledge of Israeli and US securities."

Chambers & Partners | 2017

עסקאות נבחרות

Thoma Bravo Advantage - ironSource Ltd
11.1 מיליארד דולר

ייצוג הפלטפורמה הבורסאית (בורסת ניו יורק) Thoma Bravo Advantage במיזוגה עם ironSource במסגרת עסקת de-SPAC בשווי 11.1 מיליארד דולר, ובכלל זה עסקת PIPE בגובה 1.3 מיליארד דולר.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. – Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
671 מיליון דולר

ייצוג הועדה המיוחדת של דירקטוריון Taro (חברה ציבורית בנאסד"ק) בעסקת going-private עם בעלת השליטה בה, Sun Pharmaceutical (חברה ציבורית הנסחרת בבורסת הודו NSE) תמורת 43 דולר למניה, המשקף שווי של 1.6 מיליארד דולר לחברה.

בנק הפועלים בע"מ
1.0 מיליארד דולר

ייצוג הבנקים הבינלאומיים Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley ו-Jeffries, שהובילו הנפקה פרטית בינלאומית של אגרות חוב נדחים המירים (אג"ח CoCo) בהתאם לכללי שוק ההון האמריקאי (SEC Rule 144A ו-Regulation S) בהיקף של מיליארד דולר של בנק הפועלים.

קלארוטי בע"מ - מדיגייט טק בע"מ
400 מיליון דולר

ייצוג היוניקורן הישראלי קלארוטי ברכישת חברת הסייבר מדיגייט תמורת 400 מיליון דולר.

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ
217.5 מיליון דולר ו-320.8 מיליון דולר

ליווי החתמים, ובראשם Citi, Goldman Sachs ו-Barclays, במסגרת שתי הנפקות ציבוריות של חברת צים בבורסה בניו יורק (NYSE). צים הנפיקה לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, הנפקה ראשונית בה גייסה 217.5 מיליון דולר בינואר 2021, וגייסה 320.8 מיליון דולר בהנפקה שניונית לפי שווי של 4.6 מיליארד דולר ביוני 2021.

CION Investment Corporation
300 מיליון ש"ח

ייצוג CION בהנפקת אג"ח ורישום כפול של מניות בבורסת תל אביב. CION היא חברה ציבורית הרשומה ב-NYSE.